Leads und Kundendaten sind verteilt
Kontakte, Notizen, Mails und Angebote liegen in verschiedenen Werkzeugen und erzeugen Lücken.
Vertrieb & CRM
CRM, das nicht vom Rest Ihrer Arbeit getrennt ist.
Kontakte, Firmen, Deals, Follow-ups und Lead-Bewertung in einem System, das direkt mit Kommunikation, Aufgaben, Dokumenten, Rechnungen und KI verbunden ist.
- Kontakte & Firmen
- Deals & Pipeline
- Follow-ups
- Lead-Scoring
Ausgangslage
Wo die typische Reibung entsteht
Vertriebsverläufe hängen an Einzelpersonen
Wenn Historie nicht sauber dokumentiert ist, gehen Gesprächsstände und nächste Schritte verloren.
Follow-ups gehen unter
Wichtige Rückmeldungen und Wiedervorlagen konkurrieren mit Chat, Mail und externen Listen.
CRM-Daten sind vom Alltag entkoppelt
Wenn CRM nur Stammdaten hält, aber nicht mit Aufgaben, Dokumenten und Rechnungen verbunden ist, bleibt der Nutzen begrenzt.
Leitivo-Ansatz
Kundenarbeit wird belastbarer, wenn sie nicht bei Stammdaten endet.
Kundenbeziehungen werden stärker, wenn Kommunikation, Aufgaben, Dokumente, Termine und kaufmännische Vorgänge direkt anschließen.
Kontakte und Firmen mit realem Arbeitskontext statt isolierter Datensätze
Deals und Follow-ups mit sichtbaren nächsten Schritten
Lead-Bewertung und Priorisierung näher an realen Vorgängen
Kernblöcke
Was der Bereich in Leitivo konkret leistet
Kontakte & Firmen
Beziehungen werden nicht nur verwaltet, sondern über Kommunikation, Dokumente und Aufgaben laufend angereichert.
Deals & Pipeline
Vertriebschancen bleiben sichtbar, steuerbar und direkt an Folgearbeit sowie Angebote gekoppelt.
Follow-ups & Erinnerungen
Wiedervorlagen hängen nicht in privaten Listen, sondern am tatsächlichen Kundenkontext.
Lead-Scoring & Priorisierung
Wichtige Kontakte und Chancen werden nicht nur gesammelt, sondern klarer sortiert und bearbeitet.
Kundenkontext mit Kommunikation und Doku
Mails, Notizen, Aufgaben, Dokumente und Termine greifen unmittelbar auf denselben Kundendatensatz zu.
Alltagsnähe statt CRM-Verwaltung
Schnellzugriffe und direkte Verknüpfungen bringen das CRM in den Tagesablauf zurück.
Typische Abläufe
Wie der Bereich im Alltag arbeitet
Neuer Lead kommt rein
Ein neuer Kontakt entsteht aus Anfrage, Formular oder Kommunikation und landet direkt mit Kontext im System.
Kontakt wird qualifiziert
Bewertung, Notizen, Zuständigkeit und nächster Schritt werden am selben Vorgang geführt.
Folgeaktion wird erzeugt
Aufgabe, Termin oder Nachricht werden nicht außerhalb des CRM organisiert, sondern direkt angeschlossen.
Angebot oder Projekt schließt an
Wenn aus einer Chance konkrete Arbeit wird, bleiben Historie und kaufmännischer Zusammenhang erhalten.
Warum CRM in Leitivo stärker ist
Ein CRM ist nur dann belastbar, wenn es nicht neben Inbox, Aufgaben, Dokumenten, Rechnungen und KI herlebt.
Mehr Kontext
Vertrieb sieht nicht nur Stammdaten, sondern Kommunikation, Aufgaben, Angebote und Folgearbeit.
Mehr Verbindlichkeit
Follow-ups und Zuständigkeiten verschwinden nicht in privaten Arbeitsweisen.
Mehr Anschlussfähigkeit
Wenn aus Lead, Termin oder Angebot echte Arbeit wird, entsteht kein Systembruch.
Mehr KI-Nutzen
KI kann auf echten Gesprächs-, Dokument- und Aufgabenkontext zugreifen.
CRM wird wertvoller, wenn daraus direkt Arbeit werden kann.
In der Demo sehen Sie CRM nicht als Datensammlung, sondern als eingebettete Vertriebs- und Beziehungsebene.