Was Leitivo heute schon in einer Instanz zusammenführt.

Für Entscheider ist Leitivo vor allem deshalb relevant, weil es nicht nur einzelne Teams unterstützt, sondern das Zusammenspiel von Vertrieb, Kundenservice, Delivery, Finanzen, Dokumentenarbeit und Automatisierung in einer gemeinsamen Betriebslogik zusammenführt.

• Eine zusammenhängende Suite für CRM, Kommunikation, Kalender, Buchungen, Projekte, Zeiterfassung, Dokumente, Finanzen, Automationen und KI statt eines teuren Tool-Zoos mit Medienbrüchen.
• Eine sauber bereitgestellte Kundeninstanz, die ohne Infrastrukturprojekt startet und sich später ohne Produktwechsel um mehr Last, Governance, Workflows und KI erweitern lässt.
• Eine klare Trennung zwischen operativer Kundeninstanz und zentraler Plattformlogik. Dadurch bleiben Datenhoheit, Betriebsmodell und Ausbaupfad sauber verständlich.
• Ein Produkt, das sowohl für kleine Teams mit schnellem Start als auch für wachsende Organisationen mit mehreren Rollen, Freigaben und Berichtspflichten tragfähig ist.
• Eine Architektur, die aus wiederkehrenden Einzelaufgaben standardisierbare Betriebsprozesse macht. Das senkt Reibung, Einarbeitungsaufwand und operative Abhängigkeiten von Einzelpersonen.
• Volle Transparenz darüber, welche Prozesse standardisiert, welche automatisiert und welche KI-gestützt laufen. Leitivo bleibt dadurch führbar und wirtschaftlich steuerbar.

Leitivo behandelt Kundendaten nicht als statische Stammdaten, sondern als laufende Geschäftsbeziehung. Das Produkt verbindet Kontakte, Unternehmen, Deals, E-Mails, Tickets, Dokumente, Aufgaben, Termine und Finanzobjekte zu einem echten Arbeitskontext.

• Kontakte, Firmenstrukturen und Pipeline-Stufen in einer Oberfläche, damit Vertrieb, Kundenbetreuung und Backoffice auf denselben Kundenkontext zugreifen.
• Custom Fields Builder, Segmentierung, Smart Lists und Bulk-Operationen, damit Vertriebs- und Marketingteams sauber mit Zielgruppen, Eigentümern, Status und Merkmalen arbeiten können.
• Lifecycle-Steuerung vom Lead über Opportunity bis zum Bestandskunden mit nachvollziehbaren Übergängen statt loses Kontaktchaos.
• 360-Grad-Timelines über Deals, E-Mails, Tickets, Dokumente, Rechnungen, Notizen, Termine und Folgeaktivitäten, damit jede wichtige Interaktion im Zusammenhang sichtbar bleibt.
• Lead-Scoring, Vertriebsberichte, Coaching-Ansichten und Sequenzlogik für Teams, die nicht nur Kontakte verwalten, sondern systematisch Umsatz entwickeln wollen.
• DSGVO-Consent, Changelog und Datenqualitätsmechaniken, damit Kundenkommunikation auch in anspruchsvolleren Organisationen nicht nur effektiv, sondern sauber geführt wird.
• Import- und Migrationspfade für CSV, vCard und weitere Formate, damit bestehende Kundendaten schnell produktiv nutzbar werden und nicht monatelang in Migrationsprojekten hängen.

Leitivo bündelt eingehende Kommunikation nicht nur technisch, sondern macht daraus bearbeitbare Fälle mit Kontext, Zuständigkeit, SLA, Wissensbezug und Folgeaktionen. Genau darin liegt der Unterschied zwischen einem Postfach und einem echten Betriebssystem für Service.

• Omnichannel-Inbox für E-Mail, Chat, Telegram, Formulare und Portal statt isolierter Eingangskanäle mit unterschiedlicher Datenqualität.
• Unified Thread View, damit Teams einen Kundenfall als zusammenhängende Konversation sehen und nicht zwischen Postfach, Ticketansicht und Chatverlauf springen müssen.
• Smart Routing, Makros, Textbausteine, Watcher, interne Notizen und Kollisionshinweise, um Serviceprozesse schneller, konsistenter und teamfähig zu machen.
• SLA-Management mit Regeln, Fristberechnung, Eskalationssicht und Metriken, sodass Serviceversprechen nicht nur formuliert, sondern technisch abgesichert werden.
• CSAT-Erfassung und Aktivitätsprotokolle, damit Servicequalität messbar bleibt und Teams nicht im Blindflug verbessern müssen.
• Shared E-Mail mit Postfächern, Thread-Tracking, Routing und Signaturen als echtes Arbeitsmodul im System, nicht als externer Sonderpfad.
• Ein ausgebauter Team-Chat mit Threads, Reaktionen, Gruppen-DMs, Webhooks, Benachrichtigungen, Uploads, Lese- und Bearbeitungskontext, damit interne Abstimmung nicht vom Tagesgeschäft getrennt läuft.

Viele Unternehmen wachsen nicht am Mangel an Einzeltools, sondern an der fehlenden Verlässlichkeit zwischen Anfrage, Bearbeitung, Freigabe, Lieferung und Nacharbeit. Leitivo setzt genau dort an und macht aus manuellen Übergaben saubere, steuerbare Prozesspfade.

• No-Code-Automationen mit Triggern, Bedingungen und Aktionen, damit Routinearbeit direkt im Betriebsablauf abgefangen wird.
• Freigabe-Workflows für Entscheidungen, Dokumente, Übergaben und sensible Schritte, die heute oft über Zuruf oder Chat laufen.
• Formulare und Portale als strukturierte Eingangspunkte für Kunden, Leads, Buchungen, Anfragen und Unterlagen, statt unklarer Freitexte per E-Mail.
• Dashboards und operative Berichte, die nicht nur Zahlen zeigen, sondern den nächsten sinnvollen Handlungsbedarf sichtbar machen.
• Events, Benachrichtigungen und Folgeaktionen, die direkt mit CRM, Inbox, Dokumenten, Aufgaben, Zeit und Finanzen verbunden sind.
• Ein Onboarding- und Importpfad, mit dem Teams schnell in einen produktiven Zustand kommen, statt zuerst Infrastruktur-, Daten- und Migrationsbaustellen zu lösen.
• Ein Betriebsmodell, das von der kleinen Pilotumgebung bis zur betreuten Kundeninstanz skalierbar bleibt, ohne jedes Mal Architektur und Produktbild neu zu erfinden.

In vielen Unternehmen endet der Vertriebskontext dort, wo die Delivery beginnt. Leitivo schließt diese Lücke und verbindet Pipeline, Aufgaben, Projekte, Zeit, Kapazität und Abrechnung in einem gemeinsamen Arbeitsraum.

• Projektmanagement mit Aufgaben, Kanban, Projektansichten, Budgets, Portfolio-Logik und operativen Detailflächen.
• Zeiterfassung mit Timer, Favoriten, Pausen, Genehmigungen, Tätigkeitsarten, Rundungsregeln und direkter Projektverknüpfung.
• Rentabilitäts-, Auslastungs- und Forecast-Sichten, damit Führungskräfte früh erkennen, welche Projekte gesund laufen und wo operative Probleme entstehen.
• Ressourcen- und Kapazitätsplanung für Personen, Räume und andere buchbare Ressourcen, nicht nur für abstrakte Kalenderobjekte.
• Dienstplanung mit Vorlagen, Mitarbeiterlogik, Wunschbuch, Tauschbörse und Berichten für Teams mit echten Einsatz- und Schichtrealitäten.
• Abrechnung aus erbrachter Leistung heraus, damit Zeit, Leistung, Rechnung und offener Posten nicht in verschiedenen Systemwelten auseinanderlaufen.

Leitivo deckt nicht nur Einzeltermine ab, sondern verbindet interne Kalender, öffentliche Buchungspfade, Ressourcenlogik, Team-Scheduling und Standardprotokolle zu einem zusammenhängenden Terminbetrieb.

• Kalenderfunktionen mit Terminen, Wiederholungen, Teilnehmern, Einladungen, Zeitzonen und sauberer Kontextverknüpfung zu Kontakten und Vorgängen.
• Scheduling-Links, Team-Scheduling, Round-Robin- und kollektive Buchungslogik für Vertriebs-, Beratungs- und Service-Szenarien.
• Booking-Dashboard mit Last-, Muster- und Pipeline-Sicht, damit Termine nicht nur stattfinden, sondern steuerbar werden.
• CalDAV- und CardDAV-Anbindung für Standardschnittstellen statt proprietärer Sackgassen.
• Anbindung von Google Meet, Zoom und weiteren Video-Providern, damit aus einer Buchung direkt ein sauberer Terminprozess wird.
• Öffentliche Buchungsseiten und Formularpfade, die auf Leads, Support, Beratung, Intake oder Servicefälle zugeschnitten werden können.

Leitivo ist keine reine Faktura-Oberfläche. Das Produkt verbindet Angebote, Rechnungen, Mahnwesen, Belege, Abonnements, Bankdaten, Cashflow und steuernahe Vorbereitung in einer gemeinsamen Finanzlogik.

• Angebote, Auftragsbestätigungen, Rechnungen, Gutschriften und wiederkehrende Abrechnungen in einer konsistenten Linie vom Umsatzimpuls bis zum Zahlungseingang.
• Rabatte, Skonto, Zahlungspläne, Mahnstufen und Aging-Analysen, damit Forderungsmanagement operativ und nicht nur buchhalterisch geführt werden kann.
• XRechnung, ZUGFeRD, DATEV und GoBD-nahe Auditierbarkeit als Standardfunktion und nicht als Randnotiz für später.
• Multi-Währung mit Kurslogik und zentraler Berichtslogik für Unternehmen, die nicht nur in einem lokalen Kleinstfall arbeiten.
• OCR-gestützte Belegerfassung und strukturierte Datenextraktion, damit eingehende Finanzdokumente sofort weiterverarbeitet werden können.
• Subscription- und MRR-/ARR-Logik für wiederkehrende Erlösmodelle, Wartungsmodelle und laufende Kundenverträge.
• Bankimport, Matching-Regeln, Cashflow-Dashboard, Runway-Sicht, Reconciliation und SEPA-Export als echte Liquiditätswerkzeuge.
• Steuer-Vorbereitung mit Fristen, Prüfpfaden, Exportpaketen und KI-gestützter Kategorisierung, damit Finanzteams und Steuerberatung besser vorbereitet starten.

Für viele Entscheider ist relevant, ob ein System nur Kundenobjekte verwaltet oder ob es Teams, Rollen, Genehmigungen, Zeitlogik und Planung wirklich mitdenkt. Leitivo tut Letzteres.

• Rollen- und Rechtekonzept mit klaren Modulgrenzen, damit Teams gezielt arbeiten können, ohne unnötig breite Zugriffe zu erhalten.
• Gast-User-Modelle und begrenzte Kollaborationspfade für externe Beteiligte, Partner oder temporäre Stakeholder.
• Zeiterfassungs- und Genehmigungsprozesse, die Führung, Teamleitung und Finanzen zusammenbringen.
• Kapazitäts- und Einsatzlogik, damit nicht nur Aufgaben erzeugt werden, sondern auch sichtbar bleibt, ob ein Team die Realität dahinter leisten kann.
• OKR- und Zieltracking, um operative Arbeit stärker an strategische Ziele zu binden.
• Audit, Änderungsverläufe und Protokolle für alle Bereiche, in denen Nachvollziehbarkeit und Verantwortlichkeit wichtig sind.

Leitivo macht Dokumente, Vorlagen, Kommentare, Freigaben, OCR und Wissensarbeit zu einem produktiven Teil des Tagesgeschäfts. Das ist vor allem für Teams relevant, die heute zwischen Drive, Notion, PDF-Anhängen und lokalen Vorlagen hin- und herwechseln.

• Dokumentenverwaltung mit Ordnern, Versionierung, Wiederherstellung, Typisierung und strukturiertem Kontext.
• Vorlagenlogik für wiederkehrende Dokumente, Schreiben, Angebote und weitere Inhalte, die nicht jedes Mal neu gebaut werden sollen.
• E-Signatur- und Freigabepfade, damit Dokumente von Entwurf über Abstimmung bis zur finalen Fassung sauber durchlaufen.
• Zugriffssteuerung, Share-Links, Kommentare und Viewer-Funktionen, um Zusammenarbeit ohne Dateichaos zu ermöglichen.
• OCR, Auto-Tags, Volltext und inhaltliche Erschließung, damit Dokumente nicht nur gespeichert, sondern wirklich auffindbar und nutzbar bleiben.
• Retention- und Archivierungslogik für Teams mit Aufbewahrungspflichten, Prüfkontexten oder sensiblen Dokumenttypen.
• Wissensbasis und interne Referenzen direkt in derselben Produktwelt, damit Antworten, Standards und interne Handlungslogik zentral gepflegt werden können.

Die KI-Funktionen sind in Leitivo kein isoliertes Chatfenster, sondern ein systemweiter Arbeitslayer. Entscheider bekommen damit nicht „irgendwo KI“, sondern eine steuerbare Assistenz, die lesen, vorschlagen, strukturieren und in definierten Grenzen auch handeln kann.

• KI-Schnellaktionen wie Zusammenfassen, Antworten, Autovervollständigen und strukturierte Extraktion direkt dort, wo Arbeit stattfindet.
• KI-Briefings für Kontakte, Projekte, Deals, E-Mail-Threads und weitere Kontexte, damit Menschen schneller entscheidungsfähig werden.
• Natürlichsprachliche Suche über mehrere Entitäten hinweg, damit Wissen und operative Zustände nicht mehr nur über starre Filter zugänglich sind.
• Ein ausgebauter KI-Assistent mit Tool-Nutzung, der Aufgaben, Termine, Projekte, Notizen, Abfragen und Folgeaktionen im Systemkontext unterstützen kann.
• Natürlichsprachliche Workflow-Erstellung, Reporting-Anfragen und Automationsvorschläge, damit Fachbereiche schneller von Idee zu einem verwendbaren Ablauf kommen.
• KI-gestützte OCR, Steuerkategorisierung, Vorschlagslogik und operative Hinweise in Finanzen, Dokumentenarbeit, Service und Planung.
• Kontingente, Einstellungen, Einwilligungs- und Steuerungslogik, damit KI-Einsatz verantwortbar bleibt und nicht zur Black Box wird.

Wo klassische Tools an Mandantenfähigkeit, Prozesssteuerung oder kontrollierter Automatisierung ausfransen, erweitert Leitivo den Client um eine Plattform für Runtime, Freigaben, Omnichannel-Kontext, Auswertung und KI-gesteuerte Prozesse.

• Versionierte Pipelines mit Test-, Freigabe- und Veröffentlichungslogik für wiederkehrende Kunden- und Betriebsprozesse.
• Customer-Bound Flows mit sicheren Einstiegspunkten, Magic Links und fallbezogener Zuordnung.
• Omnichannel-Korrelation über Web, E-Mail, Voice, Messaging und API-Pfade, damit aus mehreren Kontaktwegen ein gemeinsamer Fallkontext entsteht.
• Metering, Entitlements, Funnel-Analytics, Publish-Gates und Quality-Sichten, damit Prozesse nicht nur gebaut, sondern auch in Wirkung und Kosten gesteuert werden.
• Voice-, Skill- und Erweiterungspfade, die Leitivo zu einer ausbaufähigen Arbeits- und Prozessplattform machen.
• Tenant-isolierte Verwaltung mehrerer Instanzen für Betreiber, Dienstleister oder Produktlandschaften mit klaren Grenzen und sauberem Governance-Modell.